01. 새로고침 (vocal Lyn)
02. 빈 고백 (vocal 유희열)
03. 그대없이는 못살아 (봄)
04. 막걸리나
05. 본능적으로 (featuring Swings)
06. 이성적으로
07. 넌 완성이었어
08. 치과에서 (featuring 조정치)
09. 바래바래
10. 해변의 추억 (Day ver.)
11. 해변의 추억 (Night ver.)
12. 후회王 (vocal 김연우)
13. 그대 없이는 못살아 (늦가을)
14. Walking Man
15. 이별의 온도
16. 12月