01 Hit Me (Feat.Illinit)
02 주인공 (Feat.LMNOP)
03 가면무도회 (Feat.박미경)
04 Go Go Sing (Feat.웨일)
05 이별할 때 필요한 자세 (Feat.Kuan of All That)
06 피에로의 눈물3 (Feat.리미)
07 소년이여 (Feat.샛별)
08 Skit
09 진짜 (Feat.Sunday 2PM)
10 S.O.B (Feat.지백,San E)
11 롤러코스터 (Feat.요한)
12 선물 (Feat.KEIKEI)
13 Everlasting (Feat.Sunday 2PM,Kuan,LMNOP,KEIKEI,CURIOUS)
14 세상 밖으로의 항해 (Feat.KEIKEI,L.E.O.)
15 꿈의 대화 (Feat.주변인)