CD1:
01. 抱いてセニョリータ
02. はだかんぼー（Album ver.）
03. 月と太陽のラプソディ
04. Crazy You
05. サンタマリア
06. 溺愛ROBOT
07. 罪と罰
08. 口づけでアディオス
09. 最後のラブ・ソング
10. 青春アミーゴ
11. 青（山下智久作詞・作曲）※BONUS TRACK

CD2:
01. Theme of “SUPERBAD”
02. Tokyo Sinfonietta
03. PARTY DON’T STOP（feat. DJ DASK）（山下智久共同作詞）
04. One in a million
05. Yours Baby
06. ONE GIRL
07. Loveless
08. ごめんね
09. Blood Diamond
10. Sleepwalking
11. Touch You ※BONUS TRACK
12. TOMO（山下智久共同作詞）※BONUS TRACK
13. Friday Night （山下智久作詞）※BONUS TRACK
14. MOLA（R-midwest Remix）※BONUS TRACK