CD 1:
01 You Are So Beautiful (Piano With Yiruma)
02 미소속에 비친 그대
03 보이지 않는 사랑
04 그 후로 오랫동안
05 나보다 조금 더 높은 곳에 니가 있을 뿐
06 오랜 이별 뒤에 (Quartet Ver.)
07 I Believe (Guitar Ver.)
08 가을빛 추억
09 소녀에게 (Hey Girl) (Feat. Anny)
10 우연히 (Feat. 윤희중)
11 처음 그 느낌처럼
12 가잖아 (Piano Inst.)
13 You Are So Beautiful (Inst.)

CD 2:
01 엄마야
02 나비효과
03 두 번 헤어지는 일
04 널 위한 이별
05 전설속의 누군가처럼
06 비상 (飛上)
07 로미오 줄리엣