01. Intro
02. 안녕
03. 꼭 이만큼만
04. 나의 하루 나의 밤 (feat. 정순용 of My Aunt Mary)
05. 야간비행
06. 고양이편지
07. Missing
08. 물고기
09. 놓아줘 (feat. 조원선)
10. Regrets
11. 네게 간다 (Piano ver.)
12. I Loved You
13. Your Song (Fanny Fink Remix)
14. Hidden Track